当前位置: 首页> 联盟新闻> 咖啡文化蓬勃兴盛:咖啡器具大有可为
  • 咖啡文化蓬勃兴盛:咖啡器具大有可为
  • 2022-06-20 10:54:24
  • 请长按识别以下图中小程序码,打开“头豹”小程序,阅读沙利文《 咖啡器具专卖店 中国咖啡器具行业市场概览》完整版。⬇

    或者请点击文中“头豹”小程序,阅读沙利文《中国咖啡器具行业市场概览》完整版。⬇

    咖啡器具是指磨制咖啡豆、冲泡咖啡以及饮用咖啡所需要的一整套用具以及器械,主要包括咖啡研磨器具、咖啡冲泡器具、咖啡饮用器具以及其他辅助器具等。


    咖啡研磨器具主要指磨豆机,用于将咖啡豆磨制成咖啡粉,根据输入动力的不同一般分为手摇式磨豆机和电动式磨豆机,磨豆机的品质主要由研磨的均匀程度、研磨时产生的热量以及研磨速度决定。


    咖啡冲泡器具主要指用于冲泡和制作咖啡所用的机器和器具,主要包括咖啡机和咖啡壶两类,其中咖啡机包括全自动咖啡机、半自动咖啡机、滴漏式咖啡机和高压蒸汽式咖啡机等。咖啡壶根据制作方式以及咖啡风味的不同主要分为手冲壶、虹吸壶、法压滤压壶、摩卡壶、美式滴滤壶、比利时壶、皇家壶等。咖啡饮用器具主要包括饮用咖啡所必需的杯具、勺具和碟具等。


    其他辅助器具是指制作咖啡过程中所需的必备配套用具,比如研磨咖啡豆时所需的刷子,制作咖啡时所需的咖啡压粉器、咖啡滤纸、拉花壶、打奶泡器,以及奶罐、糖罐等器具。

    咖啡消费需求持续增大,咖啡机市场规模持续攀升

    近五年来,得益于消费者可支配收入的提升、咖啡消费量的增大以及咖啡接受度的提升,咖啡机(家用咖啡机、便利店用咖啡机以及咖啡店用咖啡机)的市场规模逐年增长,从2014年的14.5亿元增长至2018年的33.1亿元,年均复合增长率为23.0%。消费者对冲泡咖啡效率以及便利性要求的提高,家用咖啡机市场呈现出较快的增长趋势,而商用咖啡机方面,售卖现磨咖啡的便利店以及咖啡店数量的增长也推动了咖啡机的市场规模增长。随着新零售咖啡店的兴起,咖啡文化已呈现出多样化、多消费场景式的转变。在这样的大背景下,未来咖啡店用咖啡机的市场需求将不断增长,进而推动商用咖啡机市场规模的快速增长。

    咖啡机市场规模,2014-2023预测

    来源:fsTEAM软件采编,沙利文数据中心编制

    咖啡器具产业链下游品牌、渠道溢价是关键

    产业链上游

    上游企业主要提供生产咖啡器具所需的原材料以及零部件,主要包括生产咖啡机所需的电子元件、控制板、电线、不锈钢等,生产各式咖啡壶、玻璃壶所需的耐热玻璃,生产各式杯具、勺具、碟子所需的陶瓷等。上游原材料供应商主要分布在华东、华南等产业集中地,原材料的供应充足,必需零部件基本属于行业标准件,生产加工工艺相对简单,产品附加值较低,因此处于上游的供应商议价能力较低。咖啡器具的生产制造属于劳动密集型行业,目前人工成本占比虽然较低,但是随着中国劳工成本水平的不断攀升,预计未来也会对咖啡器具成品的价格、企业的战略布局以及行业发展产生一定的影响。


    产业链中游

    中游企业由生产制造商组成。因服务模式的不同,生产制造商有贴牌加工生产商、原始设计生产商以及品牌商。咖啡器具细分品类中一些低技术含量的品类,比如手冲壶、拉花杯、玻璃壶、奶缸等标准性较高,易于大批量的加工制造,因此具有较低的设计附加值。咖啡机的生产商主要有国际品牌商、本土品牌商、本土原始设备设计生产商等。国际品牌商生产的咖啡机具有出众的功能、独特的外形设计、鲜明的品牌形象以及较高的品牌溢价。本土生产商包括美的、东菱、小熊等品牌商以及为飞利浦、博朗等外资品牌代工的原始设备生产商。原始设备生产商推出的产品具有较低的设计含量,产品附加值较低,然而随着生产规模的扩大、生产工艺的提升以及品牌意识的加强,原始设备生产商也慢慢朝着自主设计生产商甚至是原始品牌生产商转变。


    产业链下游

    中游企业由生产制造商组成。因服务模式的不同,生产制造商有贴牌加工生产商、原始设计生产商以及品牌商。咖啡器具细分品类中一些低技术含量的品类,比如手冲壶、拉花杯、玻璃壶、奶缸等标准性较高,易于大批量的加工制造,因此具有较低的设计附加值。咖啡机的生产商主要有国际品牌商、本土品牌商、本土原始设备设计生产商等。国际品牌商生产的咖啡机具有出众的功能、独特的外形设计、鲜明的品牌形象以及较高的品牌溢价。本土生产商包括美的、东菱、小熊等品牌商以及为飞利浦、博朗等外资品牌代工的原始设备生产商。原始设备生产商推出的产品具有较低的设计含量,产品附加值较低,然而随着生产规模的扩大、生产工艺的提升以及品牌意识的加强,原始设备生产商也慢慢朝着自主设计生产商甚至是原始品牌生产商转变。

    咖啡器具产业链

    来源:沙利文研究院绘制

    全自动自助咖啡机将进一步普及

    消费者生活节奏加快、收入水平提高,时间成本随之上升,从而刺激了对自助咖啡机需求的增长。近两年全自动自助咖啡机在一线城市逐渐兴起,相较于传统咖啡店,自助咖啡机具有性价比高、购买便捷、运营模式轻等优势:①在运营的过程中,由于自助咖啡机省去大部分的人工、店面租金等成本,使咖啡饮品的售价更为便宜,受众群体更广。②自助咖啡机具有操作简单、制作时间短等特点,为消费者提供更为方便快捷的购买现磨咖啡方式,在生活节奏快的年轻人中的流行度日益提高。③由于自助咖啡机运营模式较轻,商家只需确定投放场景,并与上游供应商保持良好关系,保证原材料的品质,即可实现大规模的投放,可复制性较强。 咖啡器具专卖店

    咖啡器具营销渠道多元化是大势所趋

    过去咖啡器具企业主要依靠线下实体店进行产品的宣传和销售,销售渠道较为单一。以咖啡机为例,其线下的销售渠道主要包括百货公司、家电连锁店、品牌专卖店、电器城等。然而,传统的线下销售渠道存在一定的不足,其需要一定规模的场地来展示产品以及相当数量的销售人员推销产品,在经营的过程中需要承担地租、人力等费用,从而增加了咖啡器具企业的经营成本,促使企业将该成本转嫁到产品的售价上。随着电商平台的迅猛发展,网购逐渐成为现代消费者的另一种消费模式,大部分咖啡器具企业在保持原有线下渠道的同时,开拓了线上电商营销渠道,通过天猫、京东等主流电商平台建立品牌旗舰店销售旗下咖啡器具产品,形成了线上场景、线下场景相结合的全渠道商业模式。全渠道模式不仅可以向顾客展示产品的图片、参考指数、功能等信息,而且提供在线支付功能。对于消费者而言,省去了消费者去实体店付款环节,并且可以享受到相应的实惠。此外,对于咖啡机这样的家电商品来说,全渠道商业模式的线下验收服务更好的提升消费者的消费体验。

    沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出,在中国咖啡消费量、咖啡店数目增长、精品咖啡文化日益兴盛的大背景下,咖啡器具行业市场容量有望持续放大。咖啡器具行业产品品类众多,行业竞争格局较为分散。咖啡机细分领域有望见证全自动自助咖啡机普及度的提升以及家用咖啡机小型化和便携化的发展趋势。同时,咖啡器具企业也将积极拥抱互联网,以全渠道的营销模式打通线上、线下渠道,充分提升行业竞争力。


    咖啡器具专卖店