牧原食品股份有限公司

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

牧原食品股份有限公司 特别提示

一、发行数量及价格

（一）发行数量：32,873,109股

（二）发行价格：30.42元/股

（三）募集资金总额：99,999.9976万元

（四）募集资金净额：99,269.4424万元

（五）验资日期：2015年12月23日

（六）验资报告文号：中兴华验字（2015）第HN-016号

（七）验资会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（八）保荐机构：招商证券股份有限公司

（九）保荐代表：申孝亮、许德学

（十）股份预登记完成日期：2015年12月24日

（十一）新增股份上市日期：2015年12月31日

（十二）新增股份后总股本：516,873,109股

（十三）调整后A股每股收益：0.1545元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份32,873,109股，将于2015年12月31日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行对象所认购的股票限售期为36个月，即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年12月31日。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、新增股份的数量及上市流通安排

本次发行新增32,873,109股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股份，上市日为2015年12月31日。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，可上市流通时间为于2018年12月31日（非交易日顺延）。

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